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近期有得没得事情比力多,好久没有写市场和指数基金了,夜里简单写几句杂想。

最近的市场,在各风口板块之间切换非常快。

以近期风口浪尖的半导体为例,受迪拜华为禁令的影响,周一半导体关进了小黑屋,周二半导体气贯长虹,周三又歇菜了,科技板块在高富帅和屌丝之间轮番切换。作为最受市场关注的板块之一,短期外部扰动会加剧市场颠簸, 但是中恒久来看,国产替代是科技成长的必由之路,在外部事件的催化下,进程加速的逻辑并未改变。

从北向资金来看,近期仍然是买买买的节奏,北向资金本周净流入91亿元,已持续4个交易日净流入。作为日频数据,连续几个交易日的北向资金流动变革,在必然水平上说明外资对市场的态度。

周三市场焦点在新能源车,作为今年比力确定性的板块(政策驱动和需求驱动),之前写过一篇详细的阐明新能源车的文章,《一键结构新能源车》更新下近期的主要动静。主要有4点其

一是按照中汽协的数据,4月新能源乘用车批发销量6!4万辆,同比去年下降30!0%,环比3月增长14!8%它5月上旬重点汽车销量同比去年同期下降了14%,未来新能源车对传统燃油车的替代将会更明显。2019年4月,全国公共充电桩保有量为54!7万台,较上月增加近5000台,环比增长0!94%,同比增长39%。

二是中国制造的Model3长续航后轮驱动板正式预售,得手价约34万元,价格具有较大竞争力它

三是之前有报道称6月特斯拉上海超等工厂将实现周出产4000辆的目标它

四是财联社报道欧盟正考虑对零排放汽车免征增值税,打算投入400-600亿欧元加速三电系统投入,以及2025年建设200万公用充电桩它五是上海市发改委印发《关于促进本市汽车消费若干办法》,主要是报废国四以下的燃油车,赐与4000元的补助,使用自有充电桩的电费赐与5000元补助。

新能源车的看点和逻辑也没有改变,仍然是政策驱动和需求驱动,财富链上的电池、质料及零部件、充电桩等均受益。

面对确定性较高的投资主题,不追高,跟风口是投资半导体和新能源车的关键。

落实到投资品种,有两种投资方式,一种是选细分板块的龙头股,可以直接从指数中找板块龙头,如电池的宁德时代,车装饰的均胜电子,质料的新宙邦,另一种是分享板块的红利,寻找新能源相关的ETF,如选样较窄弹性较高的华夏基金的新汽车(515030)或者覆盖整个新能源车财富链的平安基金的新能车(515700)!(仅个人观点,不构成投资建议)

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