002594_总而言之当栅宽/沟道小于28nm的时候

【国产替代迎蓝时代 半导体财富链站上风口】国内半导体龙头获注巨资再次引发市场对国产替代的关注。中国半导体制造市场日益扩大,以及严峻的环境将逼出更强大的财富链,国产替代将迎来最好的时代。

  520日的股吧访谈中嘉宾陈启就“国产替代迎蓝时代,半导体财富链站上风口”的话题和广大网友讨论。那么有哪些出色观点呢?

  国内半导体龙头获注巨资再次引发市场对国产替代的关注。中国半导体制造市场日益扩大,以及严峻的环境将逼出更强大的财富链,国产替代将迎来最好的时代。

  5G商业化正在开启,终端侧和功能端迎来需求增量,核心半导体元件迎来量价提升。另一方面, 2020年半导体景气度逐渐好转,2019年贸易环境和行业供需的不确定性虽有增加,但半导体财富链国产替代逻辑正在加速兑现。半导体领域的风口在哪里?就此东方财产网股吧邀请嘉宾陈启参与在线访谈,为你解析:中的机会。

  访谈要点其

  1。半导体财富链正在逆全球化

  2。目前量子技术还不是很成熟

  3。半导体行业出现明显的周期性

  4。晶体管微缩涉及到集成电路核心制造工艺

  【以下为访谈文字实录】

  05-20 14:02:42

  【提问】小诺曼底登岸其半导体国产替代迎来黄金机遇了吗?

  【回答】半导体投资陈启其基本面逻辑一直在,未来5-10年,我认为都是有很大的机会。

  05-20 14:05:09

  【提问】远远奈何时其去年底到今年初国产替代板块非常强势。国外时不时传来的利空动静,一直督促着中国企业争取更多国产替代的可能。国家必定也会出台扶持政策。从久远纬度来看,您慷国产替代中哪些细分行业?如何加入结构?会着重考虑什么样的公司?

  【回答】半导体投资陈启其芯片国产化不是某个细分市场,某个公司的事,是全财富链的事。但是IC设计公司,制造公司,质料公司,设备公司的基本面逻辑都还是有些区别。我还是会选择设备端主要是空间够大,二是设计公司具有发作性,三是特色财富如化合物半导体等,处于蓝海市场。

  05-20 14:08:56

  【提问】一笑奈又何其目前国内有几台ASML光刻机?

  【回答】半导体投资陈启其这个问题,实在难以回答,但是按照我的经验,反推出约莫国内有70-80台ASML 193nm的DUV光刻机,PAS5500系列估计还有30-40台,合计100-120台各类ASML光刻机。

  05-20 14:10:02

  【提问】百百叨叨其国产替代是技术上真能替代还是借机赚补助?

  【回答】半导体投资陈启其半导体设备是真正要用到产线上的,如果技术不外关,验证不通过客户是不会采购的,补助逻辑完全差异于新能源汽车。

  05-20 14:12:04

  【提问】百百叨叨其光刻机和氢弹哪个更难搞?

  【回答】半导体投资陈启其这个问题在网络上讨论很激烈,这两样对象都非常难,属于绝对的高科技领域。但是放在一起比力不合适。氢弹只要有就行了,技术迭代较慢,光刻机随着集成电路工艺变革,年年都在更新。两者还是有很大的差异,不适合放在一起讨论。

  05-20 14:12:55

  【提问】一直布谷鸟其光刻机巨头ASML“握手”无锡,将给我国集成电路财富带来哪些变革?

  【回答】半导体投资陈启其据我所知,无锡那边仅仅是一个技术处事中心,不是出产中心,也不是研发中心,对我们集成电路成长影响不大。

  05-20 14:16:32

  【提问】寻寻觅觅冷冷清清其半导体是当下热点,但是毕竟该如何结构和掌握?

  【回答】半导体投资陈启其1、新基建相关概念它2、化合物半导体它3、相关参股公司,出格是第三条参股/投资半导体的上市公司短期内都有比力好的表示。

  05-20 14:19:43

  【提问】天苍苍苍野茫茫茫其单价超10亿元,Intel三星每年需要几多EUV光刻机?

  【回答】半导体投资陈启其Intel、 TSMC、三星等公司需要的EUV的数量,由公司成本支持而制定,主要看下游需求是否旺盛。由于TSMC7nm,5nm订单爆满,因此TSMC是采购最积极的,基本上7nm制程每新增1万片产能需要3台EUV,但是一个厂不会凌驾6台,非线性增长关系,光刻机不是产能瓶颈设备。

  05-20 14:24:14

  【提问】天天是晴天天其半导体财富和芯片财富有几多相似度,蛋糕可以多大?

  【回答】半导体投资陈启其芯片也就是集成电路财富占半导体整个的83%左右,目前半导体财富市场规模2020年为4065亿美金,属于千亿美金级此外市场。

  05-20 14:26:24

  【提问】天天是晴天天其光刻机技术,国内与国外的不同在哪?

  【回答】半导体投资陈启其光刻机的要求非常高,包罗目视场、制品率、套刻精度以及产率方面具有很高的要求,国内目前还达不到国外的程度。

  05-20 14:29:57

  【提问】台风不要来其量子芯片会是打破光刻机束缚的最佳方式吗? 此刻量子芯片进展如何?

  【回答】半导体投资陈启其目前量子技术还不是很成熟,从理论上来讲未来是可以凌驾此刻的芯片技术的,但是这个问题此刻还太早,估计还要几十年以后才气实现商用吧。

  05-20 14:30:27

  【提问】台风不要来其半导体设备国产替代加速,谁是真龙头?

  【回答】半导体投资陈启其半导体设备细分很多,主要包罗光刻机,刻蚀机、薄膜沉积设备,清洗,抛光,离子注入,氧化扩散等。从实质来看,显然中微公司北方华创算龙头。

  05-20 14:30:57

  【提问】麦咖咖其请问老师,半导体国产化,前景怎么样,有恒久投资价值吗?

  【回答】半导体投资陈启其目前半导体财富链正在逆全球化,财富链的信任感已经被切断,所以国产化,提高自给率是一个恒久的任务,在大环境我认为基本面逻辑创立,具有恒久投资价值。

  05-20 14:31:17

  【提问】从你的全世界过过其谁足以撑起中国半导体设备制造商的大旗?

  【回答】半导体投资陈启其目前三大核心设备,光刻机,刻蚀机,薄膜沉积设备都有国产公司的身影。光刻机有上微,刻蚀机有中微和北方华创,薄膜沉积设备有北方华创,沈阳拓荆等。他们都有机会成为各自细分领域的领头羊。

  05-20 14:31:34

  【提问】从你的全世界过过其光刻胶属于半导体八大核心质料之一,如何结构光刻胶财富链,:中的机会在哪里?

  【回答】半导体投资陈启其光刻胶主要是由光引发剂、溶剂、单体、光增感剂、光致产酸级剂、助剂等多种化学物质组合而成,:中光引发剂(PAC)仅占1%-5%的分量,但是却占到50%的本钱,是最核心的质料,建议关注PAC相关财富公司。

  05-20 14:31:53

  【提问】羊咩咩要咩咩其从技术上考虑,高端光刻机有“弯道超车”的可能吗?

  【回答】半导体投资陈启其基本面逻辑不创立,所有的下游客户还是沿着传统光刻机技术路线前进,短期内不行能跳出原有的技术路线去搞一个新的光刻工艺。半导体里面“弯道超车”概念基本不创立。

  05-20 14:31:59

  【提问】羊咩咩要咩咩其半导体行业上涨的核心动力是什么?

  【回答】半导体投资陈启其基本面逻辑还是国产替代,提高自给率,利好上市公司财政报表,公司发展性兑现的逻辑,我认为这是上涨的核心动力。

  05-20 14:32:12

  【提问】屋里亲故雅其芯片、半导体和集成电路之间的区别是什么?

  【回答】半导体投资陈启其芯片就是集成电路(IC),在半导体领域分成集成电路,分立器件,光电子和传感器,:中集成电路占比最大约莫83%,有时候我们会把集成电路财富和半导体财富混在一起,:实还是有区此外,分立器件、光电子、传感器都属于半导体,但是不集成电路,也不是芯片。

  05-20 14:32:50

  【提问】夏天未又至其半导体质料的未来如何?

  【回答】半导体投资陈启其质料的增长逻辑我在最近的一次东方财产调查节目中解释过了,业绩有发作,但是恒久来看属于不变增长,颠簸性低于设备等,类似吃的盐,每个月量比力不变。目前我们基本把握了8英寸线的多种质料,正在像高端12英寸制程质料进军。

  05-20 14:33:05

  【提问】夏天未又至其晶体管微缩,还需要考虑哪些问题?

  【回答】半导体投资陈启其晶体管微缩这个涉及到集成电路核心制造工艺,解释起来相当复杂,总而言之当栅宽/沟道小于28nm的时候,有很多量子世界的问题出来。晶体管微缩过程中遇到一些列问题包罗包罗隧穿、漏电、发热、闩锁效应、耐压、击穿等。

  05-20 14:38:01

  【提问】jmgs369:国内目前有几台光刻机,别离在哪几家芯片制造企业里?

  【回答】半导体投资陈启其国内目前从4英寸-12英寸约莫有190余条线,每条线都有光刻机。

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