000415_构建传输速度快、覆盖范围广的高质量5G网络

  中国移动5月20日公告,公司近期接获母公司通知,:已经与中国广播电视网络有限公司订立有关5G共建共享之合作框架协议。双方联合确定网络建设打算,按1:1比例共同投资建设700MHz 5G无线网络,共同所有并有权使用700MHz 5G无线网络资产。

  合作共赢,加快国内5G陈设节奏其当前“移动+广电”“电信+联通”,两大5G建设CP的形成,2019年中国电信和中国联通暗示将建设25万个基站,移动将建成30万基站,我们认为,比拟电联合作共享,广电插手将进一步加快全国5G建设以及陈设节奏,在运营商有限的成本开支内有望建成更多的基站。

  实现“高中低”频协同组网,构建高质量5G网络其中国移动目前拥有2!6GHz和4!9GHz频段,虽然成熟度较差,但是能更好的满足更高的系统容量,广电的700MHz具备信号覆盖广、穿透能力强、适合大范围持续网络覆盖等长处,中国移动向中国广电有偿提供700MHz频段5G基站至中国广电在地市或者省中心对接点的传输承载网络,并有偿开放共享2!6GHz频段5G网络。移动与广电合作共建,能更好的实现“高中低”频协同组网,有效加快5G网络覆盖速度和大幅降低网络建设和运营本钱,构建传输速度快、覆盖范围广的高质量5G网络。

  连续慷基站基建以及流量基建财富链投资机会其当前5G陈设节奏连续加快,网络建设板块率先受益,连续慷主设备商、射频天线、PCB以及光纤光缆等板块投资机会;:次流量拐点将至,我国即将迎来5-7年流量加速向上的景气大周期,同时叠加国内新基建建设敦促,IDC、光模块、处事器等环节将受益于5G百倍流量发动,需求有望连续向上;最后应用作为5G商用的重要出力点,未来将迎更广市场空间。

  建议关注的标的其基站基建其中兴通讯、烽火通信、世嘉科技、中石科技、沪电股份/崇达技术、深南电路/生益科技等;流量基建其IDC其数据港、光环新网、宝信软件、奥飞数据、城地股份、鹏博士、杭钢股份、沙钢股份等;光模块其中际旭创、博创科技、天孚通信、新易盛;路由器其中兴通讯、紫光股份、星网锐捷;流量可视化其中新赛克、恒为科技;5G应用其云计算其优刻得、网宿科技;高清视频其淳中科技;车联网其中科创达、移为通信、移远通信、高新兴、佳都科技;物联网其和而泰、拓邦股份、美格智能。

  风险提示其5G财富进度不及预期,运营商成本开支不及预期。

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