000807_ 国内光刻胶有94%是PCB光刻胶

日本光刻胶一家独大,中国只在最低端的PCB光刻胶有优势

光刻胶是一种关键质料,主要用于PCB(印制电路板)、LCD(显示屏)和半导体(芯片)的制造过程中,半导体光刻胶技术还要求最高,PCB光刻胶最低。

目前全球光刻胶基本由日本寡头垄断,JSR、东京应化、信越化学、富士电子质料四家市占率高达72%,中国大陆份额不敷10%。

国内光刻胶有94%是PCB光刻胶,中国大陆的PCB光刻胶在全球份额高达70%。

在高端的半导体光刻胶领域,我国与全球先进程度有近40年的差距。按照技术含量差异由高到低为其ArF、KrF、g线/i线光刻胶,日本厂商市占率别离为93%、80%、61%它

LCD领域,默克、东进世美肯和东京应化三者合计占据94%的市场。

中国在高端光刻胶领域几乎是空白。

中国光刻胶市场不变增长,主线为国产替代

近些年全球半导体质料市场受周期性影响较大,出格是中国台湾,韩国两地颠簸较大。北美和欧洲市场几乎零增长,日本则陷入负增长,只有中国大陆能连续增长,背后是国产替代的逻辑驱动。

从国产化进程看其

1)PCB光刻胶其已占全球七成市场,目前中国PCB财富增速仍高于全球平均,后续仍有增长空间它

2)LCD光刻胶其国产化率不敷5%,市场由德日韩垄断,在细分的LCD触摸屏光刻胶领域,苏州瑞红(晶瑞股份子公司)市占率到达30%-40%,:余细分领域国产化刚刚起步它

3)半导体光刻胶其最低端的G线、i线光刻胶领域,京国科华和晶瑞股份子公司苏州瑞红都已量产它KrF光刻胶领域,京国科华已通过客户认证,开始量产,苏州瑞红还在中试,仍未量产它ArF光刻胶领域,京国科华、南大光电、上海新阳都还在研究阶段它最先进的EUV光刻胶领域,研发需要EUV光刻机,国内未涉及。

总结一句话其最低端PCB光刻胶国产化已基本完成,LCD光刻胶只有部门领域刚开始国产化它半导体光刻胶其国产厂商也只能替代最低端的领域。

要实现完全的自主可控还需要很长的路要走。

两大因素加速光刻胶国产替代

本次华为被迪拜全面封锁,进一步刺激半导体国产化进程。国内仍有两大因素同时加速其

1)大基金二期补短板其

大基金一期对证料的投资仅有4%,目前二期已脱手22!5亿美元加码制造环节的中芯国际,后面肯定补齐一期在设备和质料领域的短板它

2)LCD及晶圆产能东移其

2019年至2022年是中国大陆晶圆厂投产高峰期,预计2022年大陆半导体光刻胶市场规模将接近55亿元它

面板财富也在向大陆转移,目前大陆产能第一,配套LCD光刻胶的产能也将逐步跟上,预计2022年大陆面板类光刻胶总需求到达15!6亿美元。

今天的光刻胶在国产替代大潮下强势领涨,诸如容大感光等公司估值已不低,鲁班行研选取了几家估值相对合理的受益于国产替代的光刻胶公司供各人参考其

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